Investerare

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen för VIMAB Group AB (publ) har den 2 december 2025, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 juni 2025, beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med fastställd teckningskurs om 4,80 SEK, vilket motsvarar en brutto emissionslikvid om cirka 127,4 MSEK vid full teckning, före avdrag för emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är garanterad till cirka 71,7 procent genom garantiåtaganden om cirka 91,3 MSEK.

Bakgrund och motiv

Kommentar från Peter Fredell, Huvudägare, VD och styrelseledamot i Vimab:

"Vimab Group AB (publ) går igenom en transformationsfas där vår verksamhet skiftar fokus från verkstad till energi, särskilt energilagring (BESS). Vi har kunnat leverera en stark tillväxt, men tillväxt kräver alltid arbetande kapital. Vi tar nu därför in kapital för att ytterligare accelerera tillväxten. Vi är väldigt tacksamma mot våra garanter, Sven-Olof Johansson, Aggregate Media och SCF1. SCF1-garantin visar att SCF1 tror på en högre avkastning från oss genom att bli aktieägare i stället för långivare. Dessutom på en kurs som är cirka 28 procent över börskurs.

Under det senaste året har vi jobbat vidare på de order som vi fick avsiktsförklaringar på i början av året. Dessa projekt är väldigt omfattande och därför komplicerade att genomföra med stora krav på leverantörerna. Vår förhoppning är dock att vi inom överskådlig framtid kunna nå avslut på dessa redan aviserade affärer.

Jag ser en mycket stor potential i Vimab och har själv förklarat min avsikt att teckna aktier i Företrädesemissionen genom mitt bolag Fredell & Co Aktiebolag."

Kommentar från Mats Johansson, styrelseledamot i Vimab och VD samt styrelseledamot i SCF1:

"Som långivare ser vi positivt på bolagets utveckling och den strategiska inriktning som nu tas. Genom att kvitta vår fordran i samband med emissionen visar vi vårt förtroende för bolagets framtid och dess förmåga att skapa långsiktigt värde. Detta steg stärker bolagets finansiella position och ger goda förutsättningar för att realisera den plan som nu ligger framför Vimab och vi ser fram emot att följa tillväxtresan nu som aktieägare."

Företrädesemissionen i korthet

• Innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 10 december 2025 ska berättiga till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
• Företrädesemissionen omfattar högst 26 545 158 nya aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 5 309 031,60 SEK.
• Företrädesemissionen är delvis garanterad genom garantiåtaganden om cirka 91,3 MSEK, motsvarande 71,7 procent av Företrädesemissionen, av: (i) befintliga aktieägaren Sven-Olof Johansson som har åtagit sig att teckna 4 166 666 aktier (totalt 20 MSEK); (ii) Scandinavian Credit Fund I AB (publ) ("SCF1"), som är Bolagets största kreditgivare och innehar en fordran på Bolaget om 70 343 088,00 SEK (inklusive upplupen ränta) ("SCF1-garantin"), vilken har åtagit sig att teckna 14 654 810 aktier i Företrädesemissionen (totalt cirka 70,3 MSEK); och (iii) Aggregate Media AB som åtagit sig att teckna 208 333 aktier (totalt 1 MSEK) i Företrädesemissionen.
• Bolagets befintliga aktieägare Fredell & Co Aktiebolag ("Fredell & Co"), som ägs helt av Vimabs styrelseledamot och VD Peter Fredell, har lämnat en icke-bindande avsiktsförklaring att teckna aktier i Företrädesemissionen.
• Teckningskursen har fastställts till 4,80 SEK per aktie, motsvarande en premie om cirka 28 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market ("First North") den 1 december 2025 om 3,76 SEK per aktie.
• Syftet med Företrädesemissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning och att tillföra den likviditet Koncernen behöver för att fortsätta genomföra sin affärsstrategi och minska dess finansiella skuldsättning och finansiella kostnader.
• Netto emissionslikviden kommer att användas till att i första hand betala av räntebärande skulder och i andra hand till att stärka Bolagets likviditet.
• Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument ("Informationsdokumentet") enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen").

Garantiåtaganden

Vimab har erhållit ett garantiåtagande från SCF1 att teckna högst 14 654 810 aktier i Bolaget för en total teckningslikvid om cirka 70,3 MSEK, motsvarande cirka 55,2 procent av Företrädesemissionen. I den mån SCF1-garantin tas i anspråk och SCF1 önskar det, så avser Vimabs styrelse att tillåta kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

Vimab har erhållit ett garantiåtagande från Aggregate Media AB att teckna högst 208 333 aktier i Bolaget för en total teckningslikvid om cirka 1,0 MSEK, motsvarande cirka 0,8 procent av Företrädesemissionen. I den mån garantin tas i anspråk och Aggregate Media AB önskar det, så avser Vimabs styrelse att tillåta kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

Vidare har Vimab erhållit ett garantiåtagande från den befintliga aktieägaren Sven-Olof Johansson att teckna upp till 4 166 666 aktier i Bolaget för en total teckningslikvid om 20 MSEK, motsvarande cirka 15,7 procent av företrädesemissionen.

Ingen ersättning utgår för de lämnade garantiförbindelserna. Garantiförbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Icke-bindande avsiktsförklaringar

Befintliga aktieägaren Fredell & Co, som ägs helt av Vimabs styrelseledamot och VD Peter Fredell, har lämnat en icke-bindande avsiktsförklaring att teckna aktier i Företrädesemissionen.

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen ​

Dokument för nedladdning

2025-12-02 "Styrelsen i VIMAB Group AB (publ) har beslutat om en delvis garanterad företrädesemission om cirka 127,4 MSEK"