Investerare

VIMAB Groups VD, Peter Fredell, kommenterar förvärvet:

Vi välkomnar AoO CnC till VIMAB Group!

Vi har blivit imponerade av deras tillverkning och av den högteknologi de använder när de tillverkar metalldetaljer i en extremt precisionskrävande miljö. Vi påbörjar nu arbetet med att utnyttja de synergier som VIMAB Group och AoO CNC har, där vi nu kan bredda vårt utbud till våra kunder inom den miljö-, och industriservicesektor där vi verkar.

VIMAB Group kommer nu att fortsätta sin strategi att genom förvärv av bolag med industriella synergier kraftigt växa vår verksamhet under en allt starkare lönsamhet.

AoO CNC bedriver verksamhet inom avancerad mekanisk bearbetning inom CNC svarvning/fräsning och skärande bearbetning. Inom AoO CNC finns all kompetens och utrustning för tillverkning i stål, aluminium och rostfritt men även gjutgods, mässing, plaster och polyuretan. AoO CNC ombesörjer dessutom tjänster inom svetsning, montering, lasermärkning och ytbehandling.

AoO CNC är baserat i Svalöv, Skånes län, Sverige. Rörelseintäkterna för bolagets brutna räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2022 uppgick till cirka 16,4 MSEK, med en justerad EBITDA om cirka 5,0 MSEK, vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal om cirka 30,3 procent.

Transaktionen sker till en total köpeskilling om 23,3 MSEK. Den initiala köpeskillingen uppgår till 16,3 MSEK, fördelat på en kontant betalning om 7,0 MSEK och aktier i VIMAB Group till ett värde av 9,3 MSEK. Teckningskursen för vederlagsaktierna uppgår till 9,97 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under tio handelsdagar närmast före ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet. Genom förvärvet av AoO CNC ökar antalet aktier i Bolaget med 932 798 från 19 397 139 aktier till 20 329 937 aktier, och aktiekapitalet ökar med 186 559,60 SEK, från 3 879 427,80 SEK till 4 065 987,40 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 4,6 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Vidare kan två tilläggsköpeskillingar betalas ut, förutsatt att säljarna uppnår i förväg fastställda mål. De två potentiella tilläggsköpeskillingarna uppgår till maximalt 3,0 MSEK för de kommande tolv månaderna efter tillträdet och 4,0 MSEK för de tolv efterföljande månaderna.

Förvärvet finansieras med egna medel och banklån. VIMAB Group bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på VIMAB Groups resultat per aktie under verksamhetsåret 2023.